Kit de formation — So'Cities Prospector

Ce qui est nouveau

Les nouveautés à connaître

Prospector a évolué. Voici les ajouts les plus utiles au quotidien — détaillés plus bas dans le guide.

🎯 Plan d'action Nouveau

Le cadrage de la semaine : on fixe un mix d'appels (type × fonction × nombre), le système choisit les cibles. Zéro réglage de score.

🏷️ Filtre par fonction Nouveau

Filtrez la base par poste : élus, DGS/DGA, directeurs (DSI, DST…), chefs de service. On cible le bon interlocuteur.

🧭 Priorisation + SIRET Nouveau

Score et niveau de priorité issus du fichier, SIREN/SIRET conservés en base pour le lien Microsoft Dynamics.

Prise en main

Vos premiers pas

Trois réflexes pour démarrer. Tout part de votre liste priorisée.

Connectez-vous

Ouvrez socities-prospector.netlify.app avec vos identifiants (reçus par e-mail). Ajoutez le raccourci à l'écran d'accueil de votre téléphone pour un accès en un tap.

Parcourez la liste priorisée

Les collectivités arrivent classées par priorité (score ⭐). Vous voyez d'un coup d'œil qui contacter en premier.

Ouvrez une fiche

Cliquez une carte puis un contact : la fiche complète s'ouvre (pitch, identité, suivi, démo). C'est votre poste de commande.

Base des prospects — **La base « Prospects ».** Recherche, filtres (État, Type, **Postes**, Offres, Statut) et sous-onglets **Base actuelle** / **Plan d'action**. Chaque carte = une collectivité, avec sa priorité.

Le cœur de l'outil

La fiche prospect

Quatre onglets, tout ce qu'il faut pour un appel réussi : Pitch, Identité, Suivi, Démo.

Onglet Pitch — ce que vous dites

Un pitch contextualisé par territoire : enjeux, angle Sogetrel, objectif de l'appel. En haut : le contact, son téléphone, le badge de statut et le score ⭐.

Appeler le contact compose directement le numéro.
Les icônes permettent d'ajouter aux contacts, écrire un e-mail, ouvrir le profil LinkedIn.

Onglet Identité — la carte du territoire

Toutes les données utiles pour crédibiliser l'échange : taille, capacité d'investissement, compétences. Le SIREN/SIRET est conservé en base pour le rapprochement CRM (Microsoft Dynamics).

Sur le terrain

Appeler, puis tracer en un clic

Le geste métier : j'appelle, je qualifie, je note. Tout est historisé automatiquement.

Onglet Suivi et actions — **Suivi & actions.** Historique, **Appeler**, **Faire sonner mon téléphone** (écran compagnon), statuts, compte rendu, RDV, message LinkedIn.

📞 Appeler le contact — compose le numéro depuis votre mobile.
📱 Écran compagnon — « Faire sonner mon téléphone » : vous appelez depuis le mobile, la fiche reste ouverte sur l'ordinateur (« en écoute des appels »).
Statuts en 1 clic — Intéressé, En démo, Pas intéressé, À rappeler, Injoignable, Contact incorrect, Client.
📝 Compte rendu (dont vocal), 📅 Rendez-vous (Outlook + Teams), 💬 LinkedIn (message prêt à coller).

Assistant(e) : vos actions sont tracées « ✍ via vous » et comptent pour le commercial du prospect. Vous agissez pour les commerciaux que vous assistez.

Manager : vous consultez toutes les fiches de l'équipe (lecture seule), et vous gardez la main sur les accès démo.

Faire essayer

Les accès démo (Pulse & Simulateur OTCD)

Un geste, quatre accès : aperçu + démo complète, pour So'Cities Pulse et le Simulateur OTCD. Ils restent rangés dans la fiche, jamais recréés.

Onglet Démo — accès démo — **Démo.** Territoire choisi, puis **Créer les accès démo** → 4 codes (aperçu + complète × Pulse + OTCD). Boutons Changer / Régénérer / Effacer.

Comment ça marche

Choisissez le territoire, cliquez Créer les accès démo. Vous obtenez un lien à envoyer au contact (mail, SMS, WhatsApp). L'ouverture de la démo remonte dans le suivi.

Qui peut créer / régénérer les codes ? Voir le tableau des rôles ci-dessous — commercial, assistant, manager et admin, chacun sur son périmètre.

Nouveauté phare

Le Plan d'action — cadrage de la semaine Nouveau

Fini le réglage de score à la main. On fixe un mix d'appels (type de collectivité × fonction × nombre) et le système propose les cibles. Vous gardez la vue complète de vos prospects — le plan met en avant une sélection, il ne masque rien.

Manager : vous pouvez appliquer un même cadrage à plusieurs commerciaux d'un coup, et suivre l'avancement de l'équipe (plans par commercial, 4 semaines glissantes).

Appliquer le cadrage à l'équipe — **Diffusion à l'équipe.** Cochez les commerciaux concernés, « Appliquer aux commerciaux cochés ». Le suivi d'avancement s'affiche en dessous.

Nouveauté

Filtrer par fonction Nouveau

Dans la base, le filtre « Postes » cible le bon interlocuteur : élus, DGS/DGA, directeurs (DSI, DST…), chefs de service. Idéal pour une tournée d'appels ciblée.

Filtre par fonction — **Filtre « Postes ».** Cinq catégories de fonctions pour restreindre la liste en un clic.

Pour les managers

Votre espace de pilotage

Le back-office manager : Dashboard, Base équipe, Journal, Rapport, Emails.

Dashboard manager — **Dashboard.** KPIs (en prospection, en démo, conversion démo→code, relances) et **pipeline de conversion** (comptes/clients, entonnoir prospects).

Journal des actions — **Journal.** Toutes les actions de l'équipe, filtrables, avec export Excel et export CRM.

Rapport périodique — **Rapport.** E-mail récapitulatif (stats + podium des commerciaux), prêt à envoyer à la direction.

Qui fait quoi

Rôles & droits

Chacun voit et agit sur son périmètre. Point d'attention fréquent : la gestion des accès démo (codes).

Rôle	Ce qu'il voit	Créer les codes démo	Régénérer / Supprimer
Commercial	Ses prospects (+ toute la base en lecture)	✔ ses prospects	✔ ses prospects
Assistant(e)	Les prospects des commerciaux qu'il assiste	✔ (affectés & non affectés)	✔
Manager	Toute l'équipe	✔ tous	✔ tous
Admin	Tout + back-office	✔ tous	✔ tous
Collectivité	Son espace démo	restreint (self-service)	—

Bon à savoir : le commercial garde toujours une vue complète de tous ses prospects. Le suivi (état, notes, comptes rendus, affectation) n'est jamais écrasé par un import.

Validation

Quiz — 6 questions

Vérifiez vos acquis. Objectif : 80 % de bonnes réponses.

Bienvenue dans Prospector 👋